2017-12-22

2017-12-22

„Civinity“ выпустило непубличную эмиссию облигаций на сумму 11 млн. евро

АО „Civinity“, управляющее обществами по администрированию и уходу за жилыми и коммерческими зданиями в различных городах Литвы и Латвии, путём непубличного распространения выпустило эмиссию облигаций на сумму 11 млн. евро. Эмиссию облигаций „Civinity“ выкупили фонды под управлением независимого инвестиционного общества Польши „Credit Value Investments“ (CVI). Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 тысяч евро, облигации будут выкупаться через четыре года.

Наша долгосрочная задача – планомерное развитие и рост группы предприятий, поэтому мы находимся в постоянном поиске новых возможностей инвестирования. Для финансирования дальнейшего развития группы предприятий „Civinity“ рассматривались различные варианты финансирования, включая и банковский. Предложенные CVI условия выкупа облигаций лучше всего отвечали нашим целям на данном этапе“, – утверждает председатель Правления „Civinity“ Витолдас Сапожниковас.

По словам В. Сапожниковаса, полученные средства будут использованы для увеличения доли рынка, занимаемой „Civinity“ в Литве и Латвии, также для инвестиций группы на рынке Эстонии. Это поможет обществу целенаправленно двигаться к стратегической цели и стать самой крупной группой по администрированию и уходу за зданиями в странах Прибалтики.

Облигации „Civinity“ стали первой эмиссией облигаций в Балтийских странах, которую выкупило инвестиционное общество CVI, ведущее свою деятельность на финансовых рынках Средней и Восточной Европы. Кроме того, такая однотраншевая облигация („unitranche“), включающая все уровни финансового риска, стала первой в Литве и, по словам организовавшего эмиссию облигаций советника партнёра „Oaklins M&A Baltics” Каролиса Поцюса, представляет рынку новую форму объединения долга и риска собственности.

По юридическим вопросам, вытекающим из данной сделки, „Civinity“ консультировало общество „PwC Legal“.

К группе предприятий „Civinity“ принадлежат такие общества по администрированию жилых помещений в Литве, как „Senamiesčio ūkis“, „Ozo miestas“, „Būsto valda“, „Debreceno valda“, „Vitės valdos“, „Klaipėdos bendrabutis“, „Palangos butų ūkis“, „Kretingos būstas“, предприятия, оказывающие услуги по администрированию жилых и коммерческих зданий в Латвии – AS „Hausmaster“, SIA „CS Komercserviss“, SIA „Home Master“, SIA „Labo namu agentūra“, SIA „Jūrmalas Naimsaimnieks“ и др.